Créer, valoriser et transmettre
Patrimony est une société Lyonnaise spécialisée dans la gestion du patrimoine privé & l'administration des affaires familiales
- Protection de la famille
- Création & valorisation de patrimoine
- Fiscalité
- Retraite
- Transmission du patrimoine
Notre expérience de conseil en gestion de patrimoine nous permet d'affirmer que l'arme absolue dans l'exercice de notre profession n'est ni une extrême compétence dans certains domaines techniques, ni la recherche éperdue des meilleurs produits financiers, mais la parfaite perception des problèmes de nos clients par une analyse exhaustive de leurs données patrimoniales et la capacité de mettre en place des stratégies permettant leurs résolutions.